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[财经]600438通威股份股票:硅料电池龙头可关注正文

类别:qq女生网名 | 点击: | 日期:2020-02-14

  积极创新推进大尺寸硅片应用,有条不紊权衡电池新技术选择

  公司新规划电池产能均基于中环 210 大硅片设计,产能效率预期大幅提升;产线设计能够向下兼容。公司试生产 210 尺寸单晶电池目前情况预期良好,2019年公布的眉山 1 期高效电池产能预计将于 2 季度中下旬投产,有望成为公司第1 个基于 210 单晶硅片的高效电池产能。下一阶段,公司新产能建设、调试、产能爬坡预期将与产品在终端客户的测试认证预计将同步进行,如进展顺利有望在 3-4 季度实现达产。技术路线方面,目前认为 Perc+(P 型)、Topcon(N型)优势更高,将通过金堂 1、2 两期进行验证,并结合届时 HJT 电池技术进展,灵活选择 3、4 期所要采用的电池技术。

  盈利预测及估值 :我们预计,2019-2021 年公司将实现净利润 29.54 亿元、37.59 亿元、47.92 亿元,当前股本下 EPS 为 0.76 元、0.97 元、1.23 元,对应 21.55 倍、16.93 倍、13.28 倍 P/E,当前给予“买入”评级。

  风险提示 国内光伏政策落地或不达预期;项目实施进度或不达预期。

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